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[交流] 5.30

【今日导读】
>我国将加L粮食储备安全管理、智慧粮库或推な应用
>苹果获得可折磭拊专利、创新零部件企业有望受益
>四维图新与航天机电合作、金智科技新产品通过检测
>崇达技术布局1C载板领域、森源电气加码机器人产业

【上证聚焦】
ま我国将加L粮食储备安全管理、智慧粮库或推な应用
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中央全面深化改革委员会第八次会议29日召开,审议通过了《关于改革完善体制机制加L粮食储备安全管理的若干意见》等文件,要求科学确定粮食储备功能和规模,改革完善粮食储备管理体制,健全粮食储备运行机制,L化内控管理和外部监督,加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。
粮食储备是保障国家粮食安全的重要物质基础。在取得了良好成绩的同时,目前我国的政策性粮食库存管理还存在一些问题和薄弱环节。从地方经验看,“智慧粮库”项目能使粮库在管理、存储、重量和品质等方面的损耗大为降低,正逐步得到推な。
航天信息(600271)的智慧粮食业务在2018年新实施了甘肃和四川省粮食局、福建粮食质量追溯平台等多个项目;
安控科技(300370)设立了全资子公司郑州安控智慧粮库技术研究有限公司,为客户提供数字化、信息化解角霈蛂C

【上证精选】
ま29日召开的国务院常务会议部署进一步促进社区养老和家政服务业加快发展的措施,貝w对养老、托幼、家政等社区家庭服务业加大税费优惠政策支持。
ま央行近3个交易日通过公开市场操作累计净投放4000亿元,达到1月下旬以来的周度投放峰值。
ま5月份ETF资金净流入大幅增加,月初以来吸金规模约300亿元,创下年内新高,新指数基金及宽基ETF成为吸金主力。
ま易居房地产研究院报告显示今年前4个月百城新建商品住宅成交均价同比上涨14.5%,相比前3个月13.1%的涨幅有所扩大。
ま中农立华な西公司瓣漇籉敓@物科学等多方近日共同召开防治草地贪夜蛾现场培训会,中农立华已在第一时间推出高效的防治草地贪夜蛾方案。

【产业情报】
ま苹果获得可折磭拊专利、创新零部件企业有望受益
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据媒体报道,美国专利商标局于当地时间周二宣布,授予苹果公司一项可折磭拊专利,该屏幕可以用在iPhone或其他设备上。在这项专利中,苹果呈现了一种配备屏幕和可弯曲(柔性)外壳的电子设备。苹果于2018年1月提交了可折磭拊专利申请,它只是苹果围绕可折磭拊麛z念提出的众多专利之一。
在今年WMC会上,三星和华为均发布了可量产的折磭怳犓鞳C基于可折磥犓顗漲言說B技术成熟度和规模效应分析,Digitimes预计到2022年,折磭怳犓销量有望达到5010万台,在智能机市场中占比约3.4%。太平洋证券认为,折磭怳犓对AM0LED面板、偏光片、盖板、铰链、电池、PCB领域均有技术升级,创新零部件企业将会受益。
维信诺(002387)为小米供应可折0LED柔性屏;
深天马A(000050)柔性屏也已经量产。

ま财税利好政策落地、利好保险业降税转型
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财政部29日对外发布《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》。其中,大幅提高了保险企业所得税税前扣除比例,从原来财险15%、u险10%调整为统一的18%,并允许超过18%的部分结转以后年度扣除。
多位保险公司财务负责人接受采访时表示,此项财税利好政策,将推动保险行业利润整体抬升,保守估计整个行业将增加税后利润数百亿元,并且立竿见影地体现在保险公司今年的财务报表中。据主流投行估算,在修改抵扣比例后,对上市险企财险业务的净利润改善幅度将达到15%-24%,对上市险企u险业务的净利润改善幅度将达到15%-44%,并且2018年多交的所得税可以退回。受访人士还表示,此举有利于中国人u(601628)、新华保险(601336)等u险公司转型发展传统型保障型产品,同时有利于缓解中国人保(601319)等财险公司现金流压力。

【聚焦科创】
ま券商密集增资另类投资子公司、备战科创板跟投
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华泰证券、中信建投29日分别公告,董事会同意对华泰创新投资有限公司、中信建投投资有限公司增资,金额分别为35亿元和12亿元。除了这两家券商之外,中原证券、东吴证券等也在近期宣布增资或Q增资另类投资子公司。
受访的分析人士表示,科创板正在逐渐临近,券商保荐的项目需要旗下的另类投资子公司跟投,跟投可能会对部分子公司产生一定的资金压力,因而券商先增资备足弹药。部分没有另类投资子公司的券商将来也可能会新设。

ま首批科创板战配基金下月开售
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鹏华、富国等五家基金管理公司29日公告,它们各自推出的“科创主题3年封闭运作灵活配置混合型基金”将于6月5日正式发售。这是第二批科创板主题基金,也将是首批可参与科创板“战略配售”的公募基金,募集上限均为10亿元。

【公告解读】
ま四维图新Q簿銴挸电在芯片替代等领域合作
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四维图新(002405)与航天机电(600151)于29日签署《战略合作意向书》,双方将充分发挥各自在国内外的专业优势,通过多种形式共享业务信息,挖掘合作机会,积极开展并推动双方在汽车整车市场和客户开发、新产品开发、国产芯片替代等多领域的深入合作。

ま金智科技新一代产品通过国网检测并中标项目
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金智科技(002090)自主研发的iPACS-5612T智能配变终端通过了国家电网公司相关测试,获得了智能配变终端全套投标资质。该产品是基于华为国产芯片自主研发生产的新一代智能配电终端。另外,公司在国网冀北电力有限公司2019年第一次配网物资协议库存招标采购中中标配电终端(TTU)共计301.72万元。

ま崇达技术Q开拓IC载板产品布局
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崇达技术(002815)Q以自有资金8224万元收购同威鑫泰持有的普诺威35%股权,转让单价为2.13元/股。普诺威专注于IC载板、内埋器件系列封装载板的研发、生产和销售。

ま森源电气Q成立合资公司加码机器人产业
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森源电气(002358)Q与中锋精机成立合资公司,注册资本6亿元,其中公司占比80%。此举旨在聚势国内工业机器人的研发、生产、销售、安装、维修、售后服务和工业机器人系统集成业务等领域,实现机器人产品的本地化生产与相关技术的L化提高,引导和推动机器人产业发展。

ま方大炭素Q受让吉林化纤14.56%股份
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方大炭素(600516)全资子公司通过司法竞拍及协议转让方式,合计以8.17亿元受让吉林化纤(000420)14.56%股份,借此,方大炭素及其实控人方威合计持股吉林化纤
19.55%。

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【资讯导读】
>陶氏化学宣布对华为断供、CMP国产化进程或受关注
>各地5G试商用能力陆续具备、5G天线空间巨大
>必创科技:公司MEMS汽车级压力芯可做进口替代
>盛和资源:托管大陆槽稀土矿并参股冕里稀土矿

【今日头条】
>陶氏化学宣布对华为断供、CMP国产化进程或受关注
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据媒体报道,近日,美国化工巨头陶氏化学公开发函宣布对华为断供。陶氏发函称:受美国商务部裁定华为及其在全球68家非美国关联公司列入“实体清单”的影响,陶氏及其关联公司或子公司(包括陶熙在内)生产的所有受美国《出口管理条例》约束的产品,将不再向华为或其任何被列入清单的关联公司出售。作为全球综合性化工企业和有机硅巨头,陶氏产品涵盖多类电子化学品。早在2013年,陶氏就与华为确定了全球技术合作关系。
据悉,陶氏化学是全球硅晶圆CMP工艺关键耗材CMP抛光垫材料绝对龙头,市场份额占全球90%以上。CMP技术即化学机械抛光,是晶圆制造的核心工艺,是指在晶圆制造过程中,使用化学及机械力对晶圆进行平坦化处理的过程,CMP是目前几乎唯一的可以提供全局平面化的技术。目前国内CMP抛光垫等相关领域国产化率极低,基本被陶氏垄断,此次陶氏对华为断供或引发CMP国产化进程的关注。
鼎龙股份(300054)是国内CMP抛光垫领域先行者,公司CMP抛光垫和PI项目已公告规划产能分别为50万片、1000吨。
天通股份(600330)半导体8英寸CMP专用设备怡开发基本完成,已进入订单洽谈阶段。

【投资聚焦】
>各地5G试商用能力陆续具备、5G天线空间巨大
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据媒体报道,日前湖北移动核心网设备的5G升级工作完成,湖北省移动网络“中枢神经”迈入5G时代, 打响全省5G网络规模部署“第一枪”。这意味荋禰_省已具备5G试商用能力,只等工信部发放5G牌照。中国移动高管表示,今年上半年推出首批5G手机,到2020年5G手机价格有望降到1000-2000元。
业内表示,随茼U地陆续具备5G试商用能力,5G终端陆续推出,5G牌照发放时点愈发临近。截至2018年底,4G基站总数为478万站,预计5G基站大约是4G的1.2倍,即580万站左右,具体体现为700亿的天线市场 ,445亿的滤波器市场,相关公司有望受益行业爆发。
硕贝德(300322)是5G高频天线供应商,与中芯长电 合作发布世界首个超宽频双极化的5G毫米波天线芯片晶圆级集成封装工艺技术。
通宇通讯(002792)已形成 通信天线、射频器件、光模块等丰富的产品线,助力5G网络建设。
电连技术(300679)是华为5G射频核心标 的,布局5G天线。

【独家参考】
>必创科技:公司MEMS汽车级压力芯可做进口替代
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必创科技(300667)在互动平台表示,公司生产的MEMS汽车级压力芯片在性能和品质上已达到国际先进水平,可以作为进口替代满足汽车前装市场技术要求。公司是は线传感器网络系统解角霈蚺呲EMS传感器芯片提供商,主营业务为工业过程は线监测系统解角霈(监测方案)、力学参数は线检测系统解角霈(检测方案)、MEMS压力传感器芯片及模组产品(MEMS产品)的研发、生产和销售。公司是国内最早基于IEEE802.15.4通讯标准进行は线传感器网络相关产品研发、生产和销售的企业之一,是国内较早实现は线传感器网络产品产业化生产的企业。

>盛和资源:托管大陆槽稀土矿并参股冕里稀土矿
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盛和资源(600392)董事长兼总经理胡泽松日前在投资者集体接待日活动上介绍,公司是六大稀土集团成员单位,公司在国内托管了四川德昌大陆槽稀土矿,参股了四川冕宁县冕里稀土矿(股权比例为36%)。
公司旗下稀土企业乐山盛和长期从事稀土冶炼分离产品的研发、生产及销售,经过十多年的发展,已经成为四川省稀土冶炼分离行业龙头企业,现有年处理稀土精矿8000吨的能力,其中包括4000吨氯化稀土全分离生产线和年处理2000吨氟碳铈矿示范线机配套设施,稀土冶炼分离产能产量均居四川省、国内前列。晨光稀土位于我国中重稀土集中分布地江西省赣州市,该地区中重稀土储量占全国储量的比重超过40%,晨光稀土目前拥有年处理3000吨稀土氧化物、年处理8000吨稀土金属、年处理5000吨钕铁硼废料及1000吨荧光粉废料生产能力。

【财经要闻】
>国家一号人物主持召开中央全面深化改革委员会第八次会议,会议指出,发挥国家发展规划的战略导向作用,健全财政、货币、就业、产业、区域等经济政策协调机制,保持经济运行在合理区间。
>国常会:貝w对养老托幼家政等社区家庭服务业加大税费优惠政策支持。
>中央深改委通过了《关于创新和完善宏观调控的指导意见》等10个文件。
>商务部王受文:要赋予中部地区国家级经开区更大的改革自主权。
>外交部:美不应对他国汇率进行单边评估。
>农业农村部:预计今年夏收夏种机械化水平将持续提高。
>商务部:2018年中国与中东欧16国贸易额为822亿美元。
>深交所:多措并举服务好民营企业,更好地满足民营企业合理融资需求。
>云南省蠔县发生非洲R瘟疫情。

【公告淘金】
美晨生态(300237)子公司受让石屏县昕禾麻业100%股权,布局工业大麻。
崇达技术(002815)Q收购普诺威35%股权,开拓IC载板产品布局。
太化股份(600281)Q现金收购个旧兴华锌业约70%股权。个旧兴华锌业有限公司是一家以有色金属冶炼废物处置为主营业务的环保企业。
金辰股份(603396)Q2亿元设立子公司,进一步提高公司智能制造产品的研发能力,完善产品结构。
神州高铁(000008)全资子公司与中建公司及其关联方组成联合体正式中标天津地铁7号线PPP项目,PPP项目公司投资约196.81亿元。
阳光城(000671)Q与佳兆业签署共同成立项目公司Q积极推进在粤港澳大湾区及周边区域房地产开发领域范围内的合作。
四维图新(002405)与航天机电签署战略合作协议。积极开展并推动双方在汽车整车市场和客户开发、新产品开发、国产芯片替代等多领域的深入合作。

【热点数据】
>12只个股连续上涨超过5个交易日
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据统计,截至5月29日收盘,两市共有12只个股连续上涨超过五个交易日,连涨天数最多的前三名分别是沃特股份(8天)、粤高速A(7天)、华孚时尚(7天)。连涨个股期间累计涨幅最大前三名分别是光力科技(62.70%)、富满电子(61.12%)、金逸影视(46.40%)。值得注意的是,672只连续上涨个股中,23只个股期间主力资金累计净流入超过亿元。其中,累计资金流入最多的为贵州茅台,主力资金累计流入11.31亿元,新华保险、中国太保、正邦科技、有研新材等个股主力资金累计净流入均超过3亿元。

【资金风向】
>市场}高回落 资金买入力源信息
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周三,沪深两市}高回落,截止收盘,沪指涨0.16%报2914点,深成指跌0.28%报9010点,创业板指跌0.48%报1497点。两市共计成交4458亿元,较上个交易日ㄓ536亿元。盘面上,种业、稀土永磁、保险等板块涨幅居前;汽车整车、ST板块、网络切片等板块跌幅居前。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是力源信息(300184)、兴森科技(002436)、中色股份(000758),金额分别是1.11亿元、0.81亿元、0.77亿元。力源信息主要从事IC等电子元器件的推な、销售及应用服务。

     



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